能力和信息分散
已用 AI 写邮件、做小工具，但询盘、产品资料、报价和跟进仍分散。
从 AI 写邮件，走向连贯的外贸业务协作。
以中小外贸企业为例，把分散的询盘、产品资料、报价审批和跟进记录连起来，在已有 AI 用法与小工具之上逐步改造流程。
团队有统一用法
从一封询盘串起资料匹配、待审草稿、报价确认与后续跟进记录。
能使用，也能维护
企业产品资料、询盘字段、报价审批与跟进流程，以及使用培训。
工作流示意
把输入、处理与交付连接起来。
所需资料
→客户询盘 · 产品目录 · 贸易与报价规则
处理结果
需求摘要、资料包、回复草稿与跟进清单
- 01
整理询盘及附件
确认材料范围、字段和来源，避免信息分散。
- 02
匹配产品与缺项
结合企业资料和规则处理，保留依据与待确认项。
- 03
准备回复和资料
把结果交给负责人复核，异常转给指定人员。
- 04
销售确认后跟进
按约定记录、导出或回写，保留可继续跟进的状态。
检查结果，也检查是否用得起来。
- 询盘字段完整性与产品匹配依据
- 回复与产品参数的一致性
- 处理时效、返工与人工复核时间
- 业务同事能按文档完成操作，负责人知道异常如何接手。
关键事项，有明确负责人。
价格、MOQ、交期、付款条件和对外邮件由客户授权人员确认。
资料更新、异常处理、权限和维护由谁负责，在试点开始前确认。
按当前阶段开始
你想先走哪条路径？
从一项具体工作开始
描述你的需求先找出最值得改变的那一步。
说明现在怎么做、哪里卡住、希望谁来使用。我们一起判断先内部化、接通流程，还是继续使用现有服务。