能力和信息分散
同事各自用 AI 写内容，客户信息仍散在邮件、聊天和表格中。
让个人的 AI 用法，接入团队的销售流程。
把邮件、沟通记录和表格里的线索接到统一档案与跟进任务，让 AI 草稿、人工判断和业务系统形成连续记录。
团队有统一用法
需求、跟进任务与 CRM 字段衔接，销售从同一份记录继续工作。
能使用，也能维护
线索字段标准、跟进流程、必要系统连接与负责人操作规范。
工作流示意
把输入、处理与交付连接起来。
所需资料
→授权线索 · 沟通记录 · CRM 字段
处理结果
线索档案、跟进草稿、信息补全清单
- 01
汇集已授权线索
确认材料范围、字段和来源，避免信息分散。
- 02
提取需求与关键字段
结合企业资料和规则处理，保留依据与待确认项。
- 03
去重并整理跟进建议
把结果交给负责人复核，异常转给指定人员。
- 04
审核后同步业务系统
按约定记录、导出或回写，保留可继续跟进的状态。
检查结果，也检查是否用得起来。
- 字段准确率与线索去重质量
- CRM 更新完整性
- 漏处理情况与人工时间
- 业务同事能按文档完成操作，负责人知道异常如何接手。
关键事项，有明确负责人。
报价、外发消息与客户承诺保留人工审批；不承诺成交结果。
资料更新、异常处理、权限和维护由谁负责，在试点开始前确认。
按当前阶段开始
你想先走哪条路径？
从一项具体工作开始
描述你的需求先找出最值得改变的那一步。
说明现在怎么做、哪里卡住、希望谁来使用。我们一起判断先内部化、接通流程，还是继续使用现有服务。